5大集团将占80,欧洲廉航市场遭遇寒冬

日期:2019-08-21编辑作者:国际信息

中新网3月31日电 据香港《文汇报》报道,冰岛廉航沃奥航空28日突然宣布倒闭,过去3年间欧洲至少有12家廉航因为倒闭或合并而消失。有分析指出,欧洲航空业入场门坎低,大量竞争者涌现引起激烈价格战,大大压缩廉航生存空间,加上油价上升和欧元下跌等外围因素影响,未来或再传出廉航倒闭的消息。

美国可能为市场提供了自由竞争的土壤,但仰望天空,欧洲的航空市场看上去似乎更加自由。

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Air突然停业。网图

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《经济学人》报道称,欧盟市场拥有135家定期航班航司,美国有59家。美国前五大航司所占据的市场份额约为70%,欧盟排名前五的航司所占份额约为50%。

冰岛廉航沃奥航空因为财困,周四突然宣布停止营运,所有航班即时取消,至少影响4000名旅客。沃奥主打欧美跨大西洋航线,公司与冰岛航空集团谈判失败,无法达成出售协议下结业。沃奥已呼吁旅客寻找其他航空公司机位。沃奥表示,旅客如经信用卡或欧洲旅行社订了机票,可向信用卡公司或旅行社申请退款;旅客若有购买包括相关保障旅游保险,亦可申请赔偿。在冰岛雷克雅未克机场,有购买了沃奥机票的旅客到了机场才得知航班取消,航空公司在网页上呼吁受影响旅客向其他航空公司查询机位。公司主席莫根森接受访问时表示,宣布结业是艰难的决定,他曾经多次与投资者商讨公司前景,但仍然无结果,公司1000名员工要即时遣散。

欧洲廉航业界过去两年坏消息不断,单是2018年已有接近10家廉航倒闭、卖盘或合并。这种情况在今年未有改善,每年乘客量达400万的德国日耳曼尼亚航空于2月,宣布申请破产并停止运作,在冰岛市场占有率逾1/3的沃奥航空28日也宣布结业。英国的英伦航空于2月破产停飞,另一家Flybe航空则在本月初以每股1便士作价并入维珍大西洋航空。

航司的集中化影响了服务质量,英国的航空顾问研究公司Skytrax评选出的全球50佳航司中,有三家为美国航司,而上榜的欧洲航司达到13家。

冰岛廉航沃奥航空突然宣布停止营运,所有航班即时取消,至少影响4000名旅客。
美联社图片

航班增幅远超乘客增长

但美国航司的集中化无疑也为航司股东带来了极大的收益。根据图表,北美航司在每张机票销售基础上为股东带来的收益几乎是欧洲航司的三倍。资本乐于看到欧洲市场出现美国式的整合趋势,尽管也会市场竞争的监管机构和乘客的反响。

随着沃奥取消前往巴黎、纽约和蒙特利尔的航班,4000名旅客被困。在加拿大多伦多,沃奥航空的乘客在登机前20分钟才知道航机已被取消。沃奥在停飞前,连机场地勤都对航班一再延迟,搞不清楚状况,还发薄饼安抚旅客。倒闭的周四早上7时,它还在售票,在突然停飞,众人的反应就和航空公司的名称一样:「Wow!」沃奥已呼吁旅客寻找其他航空公司机位,旅游杂誌编辑说,通常这种状况,其他航空公司会愿意帮忙,除非真的赶时间,旅客不需要花全费另购机票。已经有至少四家航空公司都愿意用折扣价,帮忙疏导旅客。前往冰岛的旅客中,超过三分一都会乘搭沃奥航空。这间廉航本星期与竞争对手冰岛航空商谈收购事宜,但谈判破裂。沃奥航空于2011年创立,翌年开始营运,在全盛时期,员工规模大约1000人,它有11架飞机,去年载运旅客人次达到350万。它经营的航线以美欧为主,包括短程与长程。它利用冰岛位于北大西洋中间位置的优势,提供来往欧洲与北美的廉价航班服务,但近年因竞争激烈及油价上涨,加上赴冰岛游客减少,而陷入财务危机,过去数月一直寻求注资,但不成功。事实上,廉航市场已过度饱和,要赚钱不是那么容易。今年就至少已经有两家欧洲廉航倒闭。廉航龙头瑞安上一季也出现五年来的首次亏损。

国际航空运输协会数据显示,欧洲民航航班数量较10年前,大幅增长逾4成。航班增幅超过乘客数量增长,结果不少廉航为了争夺短途旅客,唯有进一步减价,边际利润愈压愈低,例如瑞安航空每程平均票价便只需30欧元。

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市场研究公司Oliver Wyman航空业分析师凡西尔贝表示,欧洲航空业市场门坎较低,导致大量新航空公司成立,加上传统航空公司也纷纷成立廉航子公司,使市场出现“无节制竞争”。

欧洲的航空领域最近也不再像以前那么热闹,该地区的航司数量在2003年的峰值达到180家,随后便出现了下滑趋势。2018年以来至少有14家航司宣布倒闭。

油价升欧元跌 航企成本增加

今年2月,德国日耳曼尼亚航空和英国区域航空公司英伦航空相继申请破产。3月,冰岛低成本沃奥航空宣布倒闭。在此之前,比利时VLM航空、拉脱维亚派美拉航空(Primera Air)、塞浦路斯深蓝航空(Cobalt Air)、德国航司Azur Air、立陶宛小星球航空(Small Planet Airlines)、瑞士SkyWork航空纷纷宣布破产。此外,欧洲最大的区域航司Flybe还在苦苦支撑,本月初以每股1便士作价并入维珍大西洋航空。

开支方面,去年国际油价明显回升,纽约期油一度高达每桶75美元,较前年累升约50%,直至年底才再次回落,加上欧元兑美元下跌,种种市场因素均增加欧洲航企成本。另外,欧洲多国近年大幅收紧环保政策,向航企征收碳排放税,更令航企经营环境雪上加霜。

有分析指出,欧洲航空业入场门坎低,大量竞争者涌现引起激烈价格战,大大压缩低成本航空的生存空间,加上油价上升和欧元下跌等外围因素影响,未来或许还将有其他廉航倒闭的消息。

据报道,欧洲廉航接连倒闭也构成恶性循环,例如沃奥航空宣布倒闭时便指出,业界负面消息令债权人缩短数期,对公司现金流构成压力。

与此同时,小型航司所想要颠覆的竞争对手——扎根欧洲市场多年的大型航司仍然保持了业绩的高速增长。欧洲三大航司集团——汉莎航空、瑞安航空、英国航空的母公司IAG在过去两年内的利润创下了历史新高。

德国评级机构Scope分析师赞克指出,欧洲航空业已存在大量竞争者,较小型的航空公司将被边缘化,航企必须建立“利基”,即专攻某些未被竞争者大举入侵的市场,否则便要拥有庞大航线网络,才能与瑞安、汉莎和英航等大集团竞争。

欧洲最大的低成本航司瑞安航空CEO Michael O 'Leary认为,未来五年内,欧洲航空市场将“不可避免地”整合成为五大主要航司集团:汉莎航空、IAG、法荷航、瑞安航空和易捷航空这五大航司未来5年将占据欧洲航空市场80%的份额。

Michael O 'Leary预测,未来5年内这些航司还将吞并更多的中型航司。挪威航空和TAP葡萄牙航空可能被IAG收购;汉莎航空的目光将锁定匈牙利的维兹航空;意大利航空可能与法荷航实现合并。分析师们也普遍认同上述观点。

占据欧洲市场主导地位的老牌航司并非都背靠着政府的支持。排名前六的航司中,法荷航是唯一一家有政府控股的航司。

瑞安航空首席营销官Kenny Jacobs表示,老牌航司成功的关键在于规模化。过去,规模体量并非一项绝对优势。由于传统航司的客机机龄更老,耗油更多,在应对2007~2009年经济危机前的油价上涨局面时,传统航司削减了运力,而耗油量小的新贵航司则选择了扩张。

就目前而言,传统航司的发展速度超过了整体市场增速,并且还在利用更大的规模优势削减成本。在高燃油成本的挑战下,大型航司能够实施更加优质的解决方案,以更低的价格与餐饮服务商或飞机制造商等供应商达成合作,并以更低的借贷成本购买或租赁燃油效率更高的新飞机。而小型航司很难做到同样的程度。

区域航司和包机运营商受到的冲击最大。区域航司主营省级机场间的短途航线服务,使用的多为小型飞机。而低成本航司的迅速扩张为乘客提供了更加大型的客机选择和更具吸引力的出行价格,同时也冲击了区域航司的运营和盈利。此外,由于包机运营商的规模有限,无法与瑞安航空等大型航司进行长期的竞争,因此纷纷退出了航空业务。今年2月,英国老牌度假旅游运营商Thomas Cook决定将旗下的航空公司出售。

飞机、火车和寡头垄断

欧盟委员会航空监管机构认为,从业务结构来看,欧洲航空市场比美国更多竞争。与美国相比,欧洲在更多的城市都设置了二级机场,一定程度上弱化了占主导地位的航司所形成的壁垒中心。而在短途业务中,火车服务也能和航司竞争。

尽管如此,欧盟委员会交通和运输总司长Henrik Hololei仍计划介入,以防止欧洲五大航司集团进一步整合并主导市场。与此同时,英国竞争监管机构也希望重新分配希思罗机场的航班时刻,控制IAG的市场份额不超过目前的55%。

上述举措似乎都能防止欧洲的航空市场向美国模式转化。但市场走向整合是大趋势,想要逆转这一趋势更像是异想天开。 (本文由Elena编译自Economist)

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